![ストーリー](http://www.movienet.co.jp/images/movie_icon_story.gif)
愛するエドワードを追ってイタリアへ旅立った行動を父親からとがめられ、高校卒業を目前にして門限付きの生活を命じられているベラ。エドワードからのプロポーズにも心をかき乱され、卒業後の人生の選択に頭を悩ませていた。
その頃、シアトルでは死者や行方不明者が続出する事件が発生。背景には、ベラたちが暮らす町・フォークス出身のライリー率いる"ニューボーン"と呼ばれる、謎のヴァンパイア集団の存在があった。人間から転身したばかりのニューボーンは血に飢えた本能のまま行動するため、人間にとって最も危険で獰猛な存在であった。
一方フォークスの森には、かつてエドワードに恋人を殺された恨みでベラの命を執拗に狙う凶悪なヴァンパイア・ヴィクトリアが出現。身の危険を感じたベラは、幼なじみのジェイコブらが暮らすオオカミ族の敷地へ一旦避難することに。久々の交流にジェイコブは笑顔を見せるが、ヴァンパイアの仲間になろうとしているベラの決意を知り、怒りに任せてキスをする。
そして、いよいよ訪れた卒業式当日。カレン家で行われたパーティの席で、アリスはニューボーンの集団がベラを狙ってフォークスにやって来る未来を予知する。まもなく訪れる戦いの時に備えようとするエドワードたちカレン家と、ベラを守るという共通の目的を掲げ、協力を申し出るジェイコブらオオカミ族。数世紀に渡り宿敵関係にあったヴァンパイアとオオカミ族。両種族がタッグを組んだ壮絶な戦いが始まろうとしていた......。