![ストーリー](http://www.movienet.co.jp/images/movie_icon_story.gif)
18歳の誕生日を迎えたベラ・スワンは絶望感でいっぱい。なぜなら永遠に17歳であるヴァンパイアの恋人エドワード・カレンより年上となってしまうためだ。そのうえ、ベラの誕生日パーティーでのある事件をきっかけに、エドワードに別れを告げられたベラは廃人同然となってしまう。
そんな傷心の彼女を励まそうとベラに寄り添うジェイコブ・ブラック。ジェイコブの優しさに助けられ元気を取り戻すベラだったが、ジェイコブの身体にも異変が起きていた。ジェイコブはヴァンパイアの宿敵である狼一族の末裔だったのだ。
ある日ベラは、自分の身を危険さらすことでエドワードの幻影が見えるようになることに気付き、自らを窮地に追いやる。ベラが死んだと勘違いしたエドワードは自分の命も絶とうと、ヴァンパイアの最大勢力であるヴォルトゥーリ一族の住むイタリアへ向かうのだった・・・。