人類に唯一味方するのは、神に背いた大天使ミカエル。 この世の運命を懸けた戦いが今始まる-―。
モハベ砂漠に寂しく佇むダイナーが突然老婆の怪物に襲われた。天井を駆け上がる老婆、窓の外には虫の大群が店を取り囲む。受け入れがたい現実に、店にいた人々は恐怖に立ちすくむ。その時、どこからともなく、大量の武器で武装した男、ミカエルが現れる。彼は言う「神は人間を見限った。人類が助かるためは、チャーリーのお腹の子が無事に成長しなければならない。私は翼を捨て、共に戦う。私は人間を信じているからー。」 彼は人間に味方する唯一の天使だったのだ。やがて、鋼鉄の翼を持つもう一方の大天使ガブリエルが、神の預言を授かり大軍を率いてダイナーに襲い掛かってくる。か弱い人間たちは神と天使に太刀打ちできるのか!?